CRM Basiswissen für den Aufbau

Was Sie in dieser Schulung lernen

CRM-Projekte scheitern nicht an der Technik. Fehlendes Projektmanagement, mangelnde Akzeptanz der Mitarbeiter, schlechte Datenqualität und eine zu technisch gedachte Einführungsstrategie sind die häufigsten Gründe, warum Unternehmen nach der CRM-Einführung trotzdem nicht vorankommen. Genau hier setzt dieses eintägige Seminar an. Sie erwerben das Basiswissen, um ein CRM-Projekt von Anfang an richtig aufzusetzen: strategisch, strukturiert und mit Blick auf die Menschen, die das System täglich nutzen. Sie lernen, was CRM wirklich bedeutet, wie Sie das passende System anhand von neun Kriterien auswählen, wie CRM und ERP zusammenspielen und wie eine Einführung in sieben Phasen gelingt. Elf konkrete Fallstricke aus der Praxis zeigen Ihnen, was in realen Projekten immer wieder schiefgeht – und wie Sie es vermeiden. IT-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Inhalte im Überblick

• Was ist CRM? Fünf Definitionen und die vier Formen (analytisch, operativ, kollaborativ, kommunikativ) sowie empathisches, Social und Mobile CRM
• Für wen sich ein CRM eignet: Unternehmensbereiche, Branchen und Betriebsgrößen
• Systemauswahl anhand von neun Kriterien: Größe, Skalierbarkeit, Infrastruktur, Mobilität, Bedienbarkeit, Schnittstellen, Kosten und ROI
• CRM-Strategie und Umsetzungsplanung: messbare Ziele ableiten
• CRM und ERP: Unterschiede, Synergien und der Nutzen der Kopplung

Die CRM-Einführung in sieben Phasen

• Workshop und Pflichtenheft, Datenbereinigung, Mitarbeiterschulung, Installation und Pilot, Roll-Out, Go-Live und Abnahme, laufender Betrieb

11 Fallstricke aus der Praxis

• Von fehlender Geschäftsführungsunterstützung über zu knappes Zeitbudget bis zur falschen Einführungsstrategie und unterschätzter Datenmigration

KI-Booster (optional buchbar)

Der optional buchbare KI-Booster zeigt, wo KI im CRM-Kontext echten Unterschied macht: bei der Datenqualität (Dubletten erkennen, Kontakte anreichern, Altbestände bereinigen), beim Lead-Scoring und der Kundensegmentierung, bei der Anforderungsanalyse für das Pflichtenheft sowie bei Notizen und Follow-ups. Was KI nicht ersetzt: die strategische Entscheidung, welches System passt, die Einbindung und Schulung der Mitarbeiter und das Vertrauen zwischen Unternehmen und CRM-Partner.

Für wen ist dieses Seminar geeignet

Unternehmer, Vertriebsleiter und Projektverantwortliche, die ein CRM-System einführen, ablösen oder neu aufstellen wollen. Ebenso Führungskräfte, die ein bestehendes CRM-Projekt bewerten oder steuern, und alle, die verstehen wollen, was CRM für ihr Unternehmen leisten kann. IT-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Format und Durchführung

Präsenzseminar über 1 Tag mit 8,5 Stunden Netto-Schulungszeit, als Gruppen- oder Inhouse-Schulung buchbar. Teilnehmerzahl: 2 bis 8 Personen. Optional mit KI-Booster. Abschluss mit Teilnahmezertifikat der Früchtling Consulting Performance Academy.