Angebotsverfolgung mit Plan

Was Sie in dieser Schulung lernen

Ein Angebot abzugeben ist einfach – es konsequent nachzuverfolgen entscheidet über Ihren Vertriebserfolg. In dieser eintägigen Schulung lernen Sie das vollständige System aus Angebotsverfolgung, Projektsteuerung und Projektabrechnung. Sie führen eine strukturierte Angebotsliste, verfolgen jeden Status lückenlos und berechnen Ihre Hit-Rate nach Abteilungen, Kostenstellen und Kunden. Sie steuern Projekte mit Gantt-Diagrammen, Kapazitätsplänen, Burndown-Charts und Kostentrendanalysen im Zeit- und Kostenrahmen. Sie verfolgen gestaffelte Zahlungen, sichern Ihre Liquidität und analysieren im Projektcontrolling Plan-Ist-Abweichungen und Projektgewinn. Alles wird an praxiserprobten Excel-Vorlagen erarbeitet, die Sie direkt für Ihren eigenen Vertrieb einrichten und mitnehmen.

Inhalte im Überblick

• Modul 1: Grundlagen der Angebotsverfolgung – warum die Hit-Rate über die Effektivität Ihres Vertriebs entscheidet
• Modul 2: Stammdaten und Angebotsstruktur einrichten (Abteilungen, Kostenstellen, Kunden)
• Modul 3: Angebote erfassen, nach Status verfolgen (in Arbeit, abgegeben, in Verhandlung, hängend, erteilt, abgelehnt) und in Reports auswerten
• Modul 4: Projekte im Zeitplan steuern mit Gantt-Diagramm, Kapazitätsplan und Jahreskalender
• Modul 5: Kosten im Griff – Plan-Ist-Vergleich, Kostentrendanalyse und Burndown-Chart
• Modul 6: Projektabrechnung – Rechnungen stellen, verfolgen und Liquidität sichern
• Modul 7: Projektcontrolling – Projektergebnis analysieren und aus Abweichungen lernen

KI-Booster (optional buchbar)

Der optional buchbare KI-Booster beschleunigt Auswertung und Controlling: KI erkennt Muster in Ihren Angebotsdaten (welche Segmente die höchste Abschlussquote haben, wo systematisch Rabatte fließen), interpretiert Kostentrend- und Burndown-Charts, erstellt präsentationsfertige Management-Berichte und priorisiert offene Angebote für die Nachfassstrategie. Was KI nicht ersetzt: die laufende Datenpflege und die Konsequenz, mit der Ihr Team offene Angebote aktiv verfolgt.

Für wen ist dieses Seminar geeignet

Vertriebsmitarbeitende, Vertriebsleiter und Projektverantwortliche sowie alle, die Angebote erstellen, Projekte steuern und ihre Angebotsverfolgung, Projektsteuerung und Abrechnung systematisieren wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – Niveau Grundlagen bis Fortgeschritten.

Format und Durchführung

Präsenzseminar mit 8,5 Stunden Netto-Schulungszeit (Pausen nicht eingerechnet), 7 Module, praxisorientiert mit direkt einsetzbaren Excel-Tools. Empfohlene Gruppengröße: 6–12 Personen. Optional mit KI-Booster. Auch als Inhouse-Schulung buchbar.